חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה
מוצרים  >>  DANEL Financial Core  >>  מודול ניתוח השקעות

מודול ניתוח השקעות

  • המערכת מאפשרת גמישות בהפעלת השאילתות ללקוח, כולל בחירת התקופות, אפיקי השקעה, אופן הצגת הנתונים (גראפית/טבלאית, סוג הגרף), השוואה בין אפיקי השקעה ומדדים או מטבעות רלבנטיים הן בגין נכסים קיימים והן לעתיד, כדי לבחור באפיק ההשקעה האלטרנטיבי המומלץ. המערכת מאפשרת גם הצגת המידע מתורגם למטבעות שונים על פי דרישה. המידע מופק בשתי רמות: על פי חשבון הלקוח בבנק או לפי קבוצת חשבונות.
  • ניהול מדיניות השקעה ללקוחות ברמת אפיק ותת אפיק, תוך אפשרות הגדרת סוגי מדיניות השקעה, שיוך לקוח לפי מדיניות השקעה, חיפוש לקוחות החורגים ממדיניות השקעה ברמות שונות; הגדרת איסורי מכירה וקנייה ללקוח לפי ני"י, אפיק, ענף ועוד, כולל ניהול התראות (מתאים במיוחד לבעלי עניין).
  • שליפת ביצועים היסטוריים על פי פיקדון, קבוצת פיקדונות, פיקדונות של יועץ או סניף, סוגי ני"ע, אפיקים, סוגי פעולות, סכומים, תחומי תאריכים, ועוד
  • שליפת פעילות מעל סכום מסוים ומעל סכום עמלות מסוים – ברמת לקוח, יועץ, צוות ומרחב
  • שליפת אחזקות בני"ע מעל סכום מבוקש בכל הרמות
  • שליפת מחזורים ועמלות על פי כל החיתוכים האפשריים ברמת ני"ע, אפיק, תחום תאריכים, לקוח, יועץ, צוות, מרחב ובסכומים מבוקשים
  • דו"ח על יצירות – כניסה של כספים חדשים מפורט לפעולה, ריכוז לפי יועצים בתחום תאריכים, לפי סוגי פעולה ועוד
  • קבלת פירוט של ני"ע, פיקדונות, תוכניות חסכון ועוד, ברמה כללית וברמת סוג פיקדון ליועץ, צוות ומרחב
סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר