חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה
מוצרים  >>  DANEL Financial Core  >>  קשרי לקוחות

קשרי לקוחות

מודול ה- CRM נבנה במיוחד על מנת לשרת את לקוחותיה של דנ-אל בבואם לספק שירות ללקוחותיהם. המודול פותח במיוחד עבור אוכלוסיית הלקוחות שלנו, תוך שימת דגש מיוחד על צרכיהם של ארגונים המספקים שירותים בתחום ניהול מוצרים פיננסיים בשוק ההון. מודול CRM מאפשר את ריכוז כל המידע הרלבנטי, אשר נאסף ממקורות מידע מגוונים ורבים, לתוך סביבת עבודה המתאימה לצרכי שירות הלקוחות.

המודול נועד לרכז ולתעד את כל המגעים בין הארגון לבין הלקוח. לטובת נוחיות העבודה והשירות ללקוח, מבוצעת העבודה באמצעות מסך אחד המרכז את תמונת הלקוח, והוא מתחלק ל– 4 חלונות שונים:

  • מבנה תיק הלקוח, כולל פירוט ריכוז וגרף
  • רשימת התנועות האחרונות שבוצעו ללקוח בתיק
  • דו"ח תשואה בהשוואה למדדים
  • רשימת השיחות האחרונות עם הלקוח, כולל אירועים ללקוח ותיעוד השיחות במערכת תוך כדי השיחות

הפונקציות העיקריות של מודול CRM:

  • ניהול ותיעוד כולל של כל המגעים עם הלקוח, כולל השיחות וההנחיות של הלקוח
  • תיעוד שיחות על פי מילון ביטויים קבוע מראש
  • ניהול ושליפת המעקבים ברמות שונות ולפי פרמטרים, כגון: לפי לקוח, יועץ, צוות, מרחב, ועוד
  • תיעוד וניהול אירועים חשובים ספציפיים ללקוח, כגון ימי הולדת, ימי נישואין, ועוד
  • תיעוד וניהול אירועים קבועי זמן, דיווח ללקוח, פגישות, Statement ללקוח, ועוד
  • ניהול ומעקב אחר האירועים וטיפול בהם
  • אפשרות הגדרת פונקצית “What to Do” עם כניסת המשתמש למערכת; במסך מוצגת רשימת האירועים והתזכורות הפתוחים לביצוע ע"י המשתמש
  • אפשרות להזנת אירוע ללקוח, קבוצת לקוחות או לכל הלקוחות
  • אפשרות להזנת אירועים לני"ע כגון: אקסים/ ניצול זכויות/ הצעות רכש/ שחרור מחסימה ועוד. מערכת ה- CRM מקפיצה באופן אוטומטי אירועים בני"ע בינלאומיים ומאפשרת טיפול בהם
  • אפשרות לדיוור הדיווחים ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני
  • שליפת רשימת לקוחות אשר היועץ לא דיבר איתם לפי תחום תאריכים
סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר