חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה

מערכת Danel FC למנהלי תיקים

הפתרון של דנ-אל למנהלי תיקים מסייע לך למכסם תוצאות, תוך בקרת סיכונים והשגת המטרות שקבעת לעצמך.

הפתרון תומך בכל התהליכים התפעוליים והניהוליים של ניהול תיקי השקעות, לרבות ניהול המסחר, בקרה על רכישות, רווחים והוצאות, פיצולים מתוחכמים על פי פרמטרים ואלגוריתמים שונים, מתן אפשרות לנהל את הקשר עם הלקוחות (CRM), ולדווח לרשויות לפי החוק ותנאי הרגולציה. הפתרון גם מספק כלים מתקדמים להפקת דיווחים ללקוחות, כמו גם לצרכים הפנימיים של הארגון.

אנו דואגים לעדכן ולשפר את הפתרונות שלנו באופן שוטף, כך שארגונך לא יישאר מאחור מבחינת המענה לצרכי השוק, החוק והרגולציה. אנו נסייע לך באופן שוטף לשפר את תהליכי העבודה על מנת לשפר את התוצאות העסקיות שלך.

אנו מתרכזים בתחום המומחיות שלנו – השילוב של טכנולוגיה ושוק ההון, ובכך אנו נותנים לארגונך את השקט הנפשי להתרכז במה שאתם הכי טובים – שיפור התוצאות העסקיות לטובת לקוחותיך.

הפתרון של דנ-אל למנהלי תיקים כולל את המודולים והפונקציונליות הר"מ:

- בקרת השקעות - תקנות והשקעה, חשיפות, תרחישים, ניהול סיכונים, כרטיסיות מסחר, בקרות מסחר.

- Front office - אחזקות, תכנון פעילות, הקצאה אוטומטית, מערכת מסחר, פיצולים.

- ניתוח השקעות - אחזקות / תנועות / תשואות, דו"חות ניהוליים, מחוללי דו"חות.

- קשרי לקוחות - דיווחים ללקוחות, CRM ללקוחות, CRM למוצרים.

- Back office - בקרות, דמי ניהול, תגמול סוכנים.

- הנהלת חשבונות - ממשק למערכת הנה"ח, דו"חות רווח והפסד.

- רגולציה - דו"ח בעלי עניין, מס הכנסה ליחידים, רשות לאיסור הלבנת הון.

- ממשקים - קליטות בנקים, ממשקי ייבוא, ממשקי ייצוא.

- ערכת אבטחת מידע.

 

סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר