חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה

מערכת DanelFC לבנקאות פרטית

מערכת בנקאות פרטית של דנ-אל מאפשרת ליועצים בסניפים לתמוך בלקוחותיהם ע"י הצגה, דיווח ובקרה על כל האחזקות של הלקוח בבנק.

המערכת כוללת מודול שליפת כל הנתונים הרלבנטיים מן המקורות השונים בבנק לצורך הצגת תמונה כוללת אחת של כל האחזקות, ומודול קשרי לקוחות CRM, המאפשר ליועץ הצגת תזכורות, מעקב שיחות ופגישות עם הלקוח. כמו כן כוללת המערכת כלי בקרה ברמת מנהל הסניף, מטה/מרחב, וברמת הנהלת הבנק.

להלן דוגמאות לסוגי הנתונים הנשלפים מן המערכות השונות בבנק:

  • ני"ע בארץ ובחו"ל
  • עו"ש שקלי
  • מט"ח
  • תוכניות חסכון
  • קופות גמל
  • פיקדונות
  • ועוד.

התכונות המרכזיות של מערכת בנקאות פרטית של דנ-אל:

  • גמישות מירבית באופן בניית הנתונים להצגה, אופן ביצוע הוראות הלקוח ובעיקר באפשרות לשינויים דינמיים ומהירים במערכת בהתאם לדרישות הלקוחות
  • פתיחות וגמישות למיזוג מידע ממערכות אחרות כגון: רויטרס, קו מנחה, בזק זהב, מגמה וגופים פיננסיים שונים
  • ידידותיות – ממשק משתמש נוח לתפעול, גישה מהירה וקלה לכל סוגי המידע והפקת דיווחים עפ"י דרישה בלחיצת כפתור
  • מהירות תגובה של המערכת בביצוע חתכים שונים, הפקת המידע וביצוע פעולות חיונית, היות והפעילות מתבצעת גם במעמד הפגישה עם הלקוח
  • בהירות ואסתטיקה – ממשק המשתמש מאפשר הצגה של הנתונים ללקוח בעת המפגש והפקת דיווחים
  • רב לשוניות – הצגת הנתונים והדיווחים בשפות שונות על פי דרישה; המעבר משפה לשפה קל ומיידי לתפעול
  • עושר פונקציונלי

פונקציונליות המערכת

  • מערך דיווחים ותצוגה ללקוחות
    • ניהול ודיווח על כל הנכסים של הלקוח כולל ני"ע, תוכניות חסכון, קופות גמל, מטבע חוץ, הלוואות, פקדונות ונכסים נוספים שהלקוח הצהיר עליהם.
    • ניהול ודיווח של כל נכסיו והתחייבויותיו של הלקוח במרוכז או במפורט בדיווח אחד.
    • אפשרות להפקת דיווח על חלק מנכסיו של הלקוח.
    • מנגנון לבניית דיווחים באינטרוואלים שונים יומי, שבועי, חודשי, רבעוני וכו'.
    • מיון הדיווח ושורת סה"כ על פי אפיקי השקעה מניות, צמודי מדד, צמודי מט"ח, שיקלי, פקדונות, תוכנית חסכון, הלוואות וכו'.
    • הפקת הדיווח משולחן העבודה של הפקיד בכל רגע לכל תאריך היסטורי גרפי וצבעוני באותה מתכונת של הדיווח החודשי.
    • העברת קבצי הדיווח לבארי.
    • הפקת הדיווחים לחשבון אחד של הלקוח ו/או מקבץ של חשבונות של הלקוח בדיווח אחד ומאוחד.
    • הדפסה טבלאית וגרפית של סך נכסיו והתחייבויותיו של הלקוח בבנק כולל פרוט מסגרות האשראי של הלקוח בגין ערבויות שונות, שיעבודים וכו'.
    • הפקת הדיווח ללקוחות בכל מטבע מבוקש שקל, דולר, יורו וכו' ובשפה עברית או אנגלית.
    • ניתן לבחור את אופן הצגת הדיווח כולל עלות, DUR, תשואה ועוד.
  • ניתוח תיק השקעות
    • גמישות בהפעלת השאילתות ללקוח, כולל בחירת התקופות, אפיקי השקעה, אופן הצגת הנתונים (גראפית/טבלאית, סוג הגרף), השוואה בין אפיקי השקעה ומדדים או מטבעות רלבנטיים הן בגין נכסים קיימים והן לעתיד, כדי לבחור באפיק ההשקעה האלטרנטיבי המומלץ. המערכת מאפשרת גם הצגת המידע מתורגם למטבעות שונים על פי דרישה. המידע מופק בשתי רמות: על פי חשבון הלקוח בבנק או לפי קבוצת חשבונות.
    • מדיניות השקעה ללקוחות ברמת אפיק ותת אפיק, תוך אפשרות הגדרת סוגי מדיניות השקעה, שיוך לקוח לפי מדיניות השקעה, חיפוש לקוחות החורגים ממדיניות השקעה ברמות שונות; הגדרת איסורי מכירה וקנייה ללקוח לפי ני"י, אפיק, ענף ועוד, כולל ניהול התראות (מתאים במיוחד לבעלי עניין)
    • שליפת ביצועים היסטוריים על פי פיקדון, קבוצת פיקדונות, פיקדונות של יועץ או סניף, סוגי ני"ע, אפיקים, סוגי פעולות, סכומים, תחומי תאריכים, ועוד
    • שליפת פעילות מעל סכום מסוים ומעל סכום עמלות מסוים – ברמת לקוח, יועץ, צוות ומרחב
    • שליפת אחזקות בני"ע מעל סכום מבוקש בכל הרמות
    • שליפת מחזורים ועמלות על פי כל החיתוכים האפשריים ברמת ני"ע, אפיק, תחום תאריכים, לקוח, יועץ, צוות, מרחב ובסכומים מבוקשים
    • דו"ח על יצירות – כניסה של כספים חדשים מפורט לפעולה, ריכוז לפי יועצים בתחום תאריכים, לפי סוגי פעולה ועוד
    • קבלת פירוט של ני"ע, פיקדונות, תוכניות חסכון ועוד, ברמה כללית וברמת סוג פיקדון ליועץ, צוות ומרחב
  • תשואות
    • השוואת תיק ההשקעות של הלקוח לתקופות שונות
    • חישוב תשואה של כל נכס בתיק והשוואתו למדדים בשוק
    • חישוב התשואה בכל אינטרוול של זמן
    • חישוב התשואה לני"ע, אפיק או כל התיק כולל כל הנכסים של הלקוח ני"ע פיקדונות מט"ח, תוכניות חסכון וכו'
    • חישוב תשואות ללקוח לכל הלקוחות ליועץ על פי מדיניות לקוח צוות ומרחב כולל תשואות חריגות ממדיניות ההשקעה
    • השוואת תשואות של הלקוח למדידת מטבעות קרנות נאמנות ותיקים אחרים
    • מנגנון לתחקור תשואה של תיק לקוח: כמה כל רכיב בתיק תרם לתשואת התיק הכוללת
סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר