חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה
חדש בדנאל - מחולל שאלונים ללקוחות

בעקבות דרישה רגולטורית מהרשות לניירות ערך בנושא איפיון צרכי לקוח, דנאל קידמה פתרון יחודי ומקיף אשר יתן מענה פונקציונאלי לבניית שאלונים כגון: אפיון צרכים, פרוטקול יעוץ, סקר שביעות רצון ועוד. הפיתרון המוצע מאפשר גמישות רבה והתאמה אישית ללקוחות דנאל, בהגדרת תכני השאלונים ועיצובם.

לידיעתכם, במסגרת מערכת דנאל FC יגיע שאלון מוכן המותאם לדרישות הרשות לניירות ערך, כפי שבאות לידי ביטוי ב"הוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח, התאמת השירות לצרכים והנחיות אלו לפי סעיף 12 לחוק ורישום הפרטים לפי סעיף 13 לחוק, (נוסח חדש - 2010)"

יתרונות היישום

· הגדרה פשוטה של מגוון השאלות הנדרשות במסגרת השאלון ואופני מתן התשובה השונים (שאלה פתוחה, בחירה מתוך אפשרויות, תיבות סימון וכו')

· הגדרה של מעטפת הטופס: לוגו חברה, טקסט פתיחה, טקסט סיום, כותרות ועוד

· פורמטי הדפסה שונים (Excel, PDF) ו/או הפצה ישירה באימייל אל הלקוח הסופי

· אפשרות לשילוב מידע מתוך מגוון דוחות הקיימים בדנאל:

o אחזקות – מבנה תיק, מחולל נתוני מוצרים, כולל גרפים.

o תנועות – דוח תנועות

o תשואות – דוח תשואה לישות, דוח תשואה לנייר/אפיק, כולל גרפים.

o חשיפות – דוח חשיפה מרכז, דוח חשיפה למניות ולמטבעות, כולל גרפים.

· התממשקות עם כל מודל לקביעת מדיניות ההשקעה שברשות הארגון

· שילוב השאלונים במסגרת מודול קשרי הלקוחות וקישורם לארועים ספציפיים.

מחולל השאלונים יצא בגירסה הבאה של דנאל FC ויהיה זמין ללא עלות כחלק ממודול קשרי לקוחות (CRM).

הדפס
סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר